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產業景氣度高企疊加新能源轉型 多家磷化工企業業績預喜
www.aiyipay668.com2022-03-10 08:28:22新浪財經

 

 春耕來臨,磷化工產業鏈堅挺上行,同時新能源轉型趨勢也為磷化工行業打開成長空間。供求關系偏緊的市場格局下,多家磷化工企業去年業績預喜。

 

 

  3月8日,磷化工龍頭云天化(600096.SH)發布業績快報,2021年營業收入為640.67億元,同比增長22.94%;凈利潤36.37億元,同比增長1236.79%;基本每股收益1.98元。

 

 

  不久前,興發集團(600141.SH)發布的業績快報顯示,2021年實現營業收入236.08億元,較上年同期增長28.88%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤42.38億元,較上年同期增長581.95%;扣非后公司凈利潤44.77億元,同比增長約6倍。

 

 

  此外,湖北宜化2021年預盈15億元-17億元,同比增長1195.39%-1368.11%;川恒股份預計2021年凈利潤3.14億元-3.71億元,同比增長120%-160%。

 

 

  供需關系提升景氣度

 

 

  云天化和興發集團均在公告中表示,影響業績的原因之一就是受市場供需關系影響,相關化肥產品價格上漲,化工行業迎來景氣周期。云天化稱,隨著國內經濟的復蘇,推動了聚甲醛、黃磷、飼鈣等公司化工產品的市場價格上漲。

 

 

  興發集團在公告中表示,公司主營產品有機硅、草甘膦、二甲基亞砜、黃磷等產品銷售價格同比大幅上漲,盈利能力顯著增強。以全球最大的農藥單品草甘膦為例,公開數據顯示,目前興發集團草甘膦產能中國第一,全球第二,全球市場占有率有望超過 20%。

 

 

  21世紀經濟報道記者從多位行業經銷商處了解到,一直以來,草甘膦行業新增產能受限。同時全球范圍內的農業生產復蘇,也加大了對草甘膦產品的需求。草甘膦的價格從去年年初的2.85萬元/噸上漲到現在的7.6萬元/噸,最高時達到8.4萬元/噸,創下十年來新高。影響價格上漲的另一原因是黃磷等原料價格的大幅上調,黃磷價格在不到10個月時間內上漲了5萬元/噸。

 

 

  根據USDA預測,全球大宗農作物的種植面積將提升,今年全球農化景氣周期有望持續,農化產品將受益海外需求增長。在春耕需求的支撐下,春節后鉀肥、磷肥、草甘膦等農作物生產資料價格均有不同幅度的抬升。數據顯示,目前磷酸一銨的平均價格約為2990元/噸,同比上漲了28.5%;磷酸二銨的平均價格為3700元/噸,同比增長29.1%。

 

 

  新安股份高管接受機構調研時也指出,目前行業大部分產能集中在前三四家企業中,考慮到市場開拓能力,這個格局總體不會有太大變化;需求端來看,全球耕地面積持續增加、競品需求轉移、轉基因逐步放開等因素,都將會給草甘膦在相當一段時間內持續景氣提供支撐。

 

 

  從全球范圍來看,多家券商機構均表示,國內外化肥市場的較大價差給予了國內化肥企業一定的提價空間。俄羅斯是全球三大化肥的大出口國之一,其出口全球第三,在國際化肥供應鏈中占據重要地位。隨著地緣局勢惡化,全球化肥供應將會出現明顯短缺,進而抬升全球化肥價格,或利好國內化肥企業。

 

 

  加快布局磷酸鐵鋰

 

 

  值得注意的是,借助于資源優勢,磷化工跨界新能源產業,加快布局磷酸鐵鋰賽道,這也在業績快報中有所體現。

 

 

  去年以來,新能源車銷量爆發,帶動磷酸鐵鋰需求高速增長。據中信證券測算,預計2022年全球鋰電池需求在700GWh左右,假設磷酸鐵鋰滲透率在37%,對應磷酸鐵需求在63萬噸。行業現有產能僅約62.6萬噸,供給異常緊張。預計行業新增產能在2022年下半年集中釋放,產能過剩的情況或在2023年二季度才會開始顯著體現。

 

 

  中信證券分析師王喆表示,磷酸鐵行業壁壘較小,因而核心競爭力是成本。按照目前價格,相較于全部原材料外采,磷礦石自給的企業原材料成本便宜3000多元。因而具備磷源自給的磷化工企業,在成本端具備顯著的優勢,有望在未來的成本戰中脫穎而出。

 

 

  2月17日,云天化與玉溪市人民政府、億緯鋰能、恩捷股份以及華友控股共同簽訂了《新能源電池全產業鏈項目合作協議》,各方將共同設立兩家合資公司,研發、生產和銷售新能源電池及新能源電池上下游材料,配套電池、磷酸鐵及磷酸鐵鋰等項目,合計投資額超500億元。

 

 

  云天化在業績快報中也表示,公司向精細磷化工、氟化工等非肥業務的轉型升級成果逐步顯現。報告期內公司參股經營業績提升,投資收益增加。

 

 

  此外,興發集團與華友鈷業共同規劃建設的50萬噸磷酸鐵、50萬噸磷酸鐵鋰及相關配套項目,也在穩步推進中。湖北宜化宣布與寧德時代旗下寧波邦普達成合作意向,雙方成立合資公司,建設及運營磷酸鐵、硫酸鎳及其前端磷礦、磷酸、硫酸等化工原料。

 

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